Патентные исследования

Что такое патентные исследования?

Под термином патентные исследования, согласно нормам ГОСТа Р 15.011, следует понимать анализ уровня технического оснащения, тенденций последующего развития, патентоспособность, конкурентоспособность различных объектов хозяйственной деятельности на основе предоставленных патентных данных и других источников.

Патентным исследованием также является анализ продукции, который производится в ходе ее создания, освоения либо реализации. Данное исследование преследует цель обеспечить высокий технический уровень и конкурентоспособность продукции на рынке, а также минимизацию затрат средств на изготовление таковой за счет предотвращения копирования исследований.

Задачи патентных исследований

Перед началом патентных исследований следует определить спектр целей таковых. Поставленные задачи могут сводиться к следующему:

• Определение уровня технического оснащения объекта хозяйственной деятельности, определение тенденций и прогнозирование его дальнейшего развития;
• Анализ текущего состояния рынка данной продукции, имеющейся патентной ситуации, особенностей производства в странах, рассматриваемых в исследовании;
• Анализ требований, выдвигаемых потребителями к данной продукции;
• Анализ исследовательской и производственной деятельности компаний и производителей, действующих на рынке исследуемой продукции (или услуг);
• Выявление патентной чистоты технических объектов, обоснование мер по обеспечению мер патентной чистоты и запуску производства и начала реализации объектов в стране и за ее пределами;
• Обоснование целесообразности разработки новых промышленных объектов;
• Обоснование целесообразности правовой защиты интеллектуальной собственности на территории страны и за ее пределами, выбор государства для патентования;
• Выявление уровня конкурентоспособности объектов хозяйствования, эффективность их применения по назначению, соответствия прогнозированию и тенденциям развития;
• Анализ и отбор инжиниринговых услуг и объектов лицензирования;
• Прочие цели, соответствующие интересам субъектов хозяйствования. 

Обоснование для проведения патентных исследований

Патентные исследования должны проводиться и оформляться по нормам ГОСТа Р 15.011-96. В таком случае они являются эффективным инструментом, который может быть задействован в создании, производстве и реализации продукции, они позволяют снизить риски организации.

Применение исследований данного типа в ходе проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее будет применяться сокращение НИОКТР) позволяет поднять технический уровень продукта с ориентиром на прогрессивные тенденции развития в данной сфере. При этом дополнительно берутся в рассмотрение права на интеллектуальную собственность сторонних лиц.

Патентный анализ, проводимый согласно нормам действующего ГОСТа, требуются на всех стадиях работ, жизненного цикла только разрабатываемого или уже разработанного технического объекта. Он необходим для:

• Обоснования технических или художественно-конструкторских решений, которые были задействованы;

• Обоснования разработки нового объекта, относящегося к промышленной собственности;

• Анализа примененных в ходе НИОКТР решений технического, конструкторского и художественного характера;

• Обоснования целесообразности правовой защиты интеллектуальной собственности в границах РФ и за ее пределами;

• Проверка патентной чистоты технических объектов;

• Разработки патентных ландшафтов для решения задач по диверсификации производства и обеспечения возможности выбора перспективных направлений в развитии предприятия.

Согласно действующему ГОСТу итоги патентного исследования применяются в составлении документации, связанной с деятельностью субъекта хозяйствования, а также обоснованием принятых им решений, в частности:

• Бизнес-планов, прогнозов и программ по организации или развитию имеющегося производства технических объектов или компаний по оказанию услуг;

• Договоров;

• Планово-технической документации, регламентирующей проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы;

• Отчетной документации научно-технического, конструкторского, проектного и технологического типа;

• Актов о сдаче и приемке продукции научно-технического характера;

• Документации, анализирующей оценку технического уровня, качества продукции, необходимость проведения модернизации или снятия с производства;

• Документации, необходимой для обеспечения охраны объекта промышленной собственности;

• Документации, требующейся для применения опыта и наработок третьих хозяйствующих субъектов (в том числе зарубежных), а также для налаживания поставок (включая импортные) некоторых изделий, деталей или сырья;

• Документации, необходимой для постановки на производство объектов техники, а также необходимой для реализации (на внутреннем и внешнем рынках) объектов техники, объектов, относящихся к промышленной собственности и услуг;

• Документации, указывающей на выявление и оценку возможных нарушений закрепленных исключительных прав на территории страны или за ее пределами;

• Документации, регламентирующей, формирующей и направленной на реализацию коммерческой, научно-технической и патентной деятельности субъекта хозяйствования;

• Документацией, направленной на формирование и претворение в жизнь инвестиционной политики и кредитования, связанной с разработкой инвестиционных проектов и предложений;

• Документации, направленной на подтверждение прав хозяйствующего субъекта на получение налоговых льгот;

• Прочей документации, составленной на базе проведенных патентных исследований.

Виды патентных исследований

Патентные исследования принято подразделять на несколько типов:

• Исследования, направленные на анализ технического уровня и дальнейшего развития субъектов хозяйствования. Они включают в себя экспертизу состояния рынка изучаемой области техники, выявление ведущих в данной сфере организаций, в том числе господствующих на международном уровне, а также проведение анализа технических достижений, имеющихся на рынки решений и аналогов.

• Анализ патентоспособности, которая представляет собой выявление возможности обеспечения правовой защиты объекта интеллектуальной собственности.

• Исследование патентной чистоты и уровня конкурентоспособности. Оно представляет собой анализ возможности нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, а также возможность коммерциализации исследуемого объекта, относящегося к результатам интеллектуального труда.

• Патентный ландшафт. Он представляет собой визуальное отображение патентной ситуации по тому или иному результату интеллектуальной деятельности, имеющей место в изучаемой стране, регионе или мире в целом.

В качестве документа, завершающего данный вид исследования, выступает отчет. Он должен быть составлен, согласно требованиям действующих ГОСТов.

Содержание патентных исследований

Содержание патентных исследований в общем случае может сводиться к следующему:

• Анализ технического уровня объектов хозяйствования, составления тенденций и прогнозов, относительно их развития;

• Анализ текущего состояния рынка данной продукции, имеющейся патентной ситуации, типа производства, налаженного в странах, которые учитываются в проводимом исследовании;

• Анализ требований, выдвигаемых потребителями исследуемой продукции или услуг;

• Анализ деятельности научно-исследовательского и производственного характера компаний и организаций, которые в данный момент действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;

• Исследование коммерческой деятельности (в том числе лицензионной), проводимой разработчиками, производителями или поставщиками исследуемой продукции, а также компаний, предлагающих услуги. Преследуются цели по выявлению конкурентов, возможных контрагентов партнеров, лицензиаров или лицензиатов;

• Анализ товарных знаков и обозначений, применяемых конкурентами;

• Исследование деятельности субъектов хозяйствования, определение оптимальных направлений для развития его деятельности в научно-технической, производственной и коммерческой сферах. Разработка патентной политики, выработка мероприятий, направленных на их реализацию.

• Обоснование целесообразности выдвинутых мер, направленных на улучшение существующей или создание новой продукции либо технологий;

• Обоснование целесообразности предложений по разработке новых объектов, относящихся к промышленной собственности, предназначенных для применения в технических объектах и направленных на обеспечение показателей, обозначенных в техническом задании;

• Обоснование необходимости правовой защиты собственности, относящейся к разряду интеллектуальной (в том числе промышленной) в стране и за ее пределами, выбор государства для прохождения патентования и регистрации;

• Анализ патентной чистоты технических объектов, в частности, он включает в себя экспертизу, направленную на подтверждение патентной чистоты объектов техники, обоснование мер по обеспечению таковой, организацию беспрепятственного производства продукции и ее реализации на территории страны и за ее пределами;

• Исследование уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования, эффективности их применения по назначению, соответствию прогнозируемому развитию;

• Отбор инжиниринговых услуг и объектов лицензирования;

• Анализ имеющихся условий для реализации объектов хозяйствования, разработка и обоснование методик их оптимизации;

• Разработка форм и обоснование целесообразности проводимых в стране и за ее пределами коммерческих мероприятий, направленных на реализацию объектами хозяйствования покупки и продажи оборудования, сырья, комплектующих, лицензий и так далее;

• Анализ используемого и разработка рекомендаций по применению товарного знака в ходе проводимой коммерческой деятельности;

• Осуществление прочих работ, направленных на удовлетворение интересов хозяйствующего субъекта. 

Содержание патентного исследования зависит от типа проводимой работы, ее этапа, стадии жизненного цикла объекта техники, а также результатов деятельности субъекта хозяйствования. 

Этапы проведения патентного анализа

• Определение спектра целей, разработку конкретного задания, видов и методик проводимого исследования;

• Составление требований, предъявляемых к поиску патентной и прочей документации, разработка регламентации такового поиска;

• Проведение непосредственно изыскания и отбора такой документации, составление отчета о проведенном поиске;

• Проведение систематизации и анализа документации;

• Обоснование решений выдвинутых задач патентными исследованиями;

• Обоснование выдвинутых предложений по развитию в будущем деятельности субъекта хозяйствования, составление рекомендаций и выводов.

• Окончательное оформление результатов проведенного исследования в форме отчета.

Порядок оформления отчета о патентных исследованиях

Составление отчета о проверке на патентную чистоту предполагает, согласно действующим ГОСТам Р 15.012-84 и 7.32-2017, наличие приложения в виде патентного формуляра.

Отчет о проведенном патентном исследовании, согласно действующим нормам, должен включать в себя:

• Титульный лист;

• Перечень исполнителей;

• Содержание;

• Список применяемых сокращений, терминов, условных обозначений, единиц измерения;

• Общую характеристику объекта проводимого исследования;

• Аналитическую часть;

• Заключение;

• Приложение.

Общая характеристика объекта исследования должны включать в себя:

• Дату (год и месяц) начала и окончания работы;

• Основные данные об объекте, указание его назначения, сфера использования.

Возможно дополнение иной информацией (наименование, производитель, отрасль, к которой относится компания-заказчик и многое другое).

Аналитическая часть отчета обычно содержит следующие разделы:

• Имеющийся уровень и тенденции технического развития объекта хозяйственной деятельности;

• Применение объектов, относящихся к интеллектуальной собственности и меры по их правовой защите;

• Экспертиза патентной чистоты;

• Анализ текущей деятельности хозяйствующего субъекта и тенденции ее дальнейшего развития.

Каждый из разделов основной, то есть аналитической части отчета должен включать в себя:

• Структурирование и анализ информации, в полном соответствии с поставленными целями;

• Выработка оптимальных путей, направленных на достижение задач, поставленных перед этапом работы или исследованием в целом;

• Оценка соответствия результата патентного исследования, поставленным целям, достоверности итогов, степени решения задач, при необходимости обоснование проведения дополнительных патентных исследований.

В случае необходимости аналитическая часть может содержать таблицы и расчеты.

Заключительная часть отчета в общем случае представляет собой:

• Обобщенные выводы о результатах выполненного исследования;

• Оценку работы с точки зрения ее соответствия целям, программам, планам по развитию предприятия;

• Предложение по применению результатов проведенных исследований в целях совершенствования научно-технической деятельности, продукции или услуг. 

Рекомендации по развитию последующей деятельности предприятия могут включать в себя:

• оценку необходимости усовершенствования, ныне существующих или создание новых объектов хозяйствования, отличающихся повышенной конкурентоспособностью, эффективностью применения; 

• оценку необходимости развития спектра предоставляемых услуг, замены, снятия с производства или реализации неэффективных или устаревших объектов техники;

• спектр необходимых научно-технических, опытно-конструкторских и прочих работ, направленных на создание новых и постановку их на производство или усовершенствование имеющихся объектов техники или предоставляемых услуг;

• выявление целесообразности корректировки проводимых работ, направленных на повышение результативности;

• применение новых или уже известных технических, конструкторских или художественных решений, а также опыта и наработок сторонних предприятий, в том числе через покупку лицензий с целью повышения качества итогового результата;

• выработка решений для обеспечения оптимальных условий для претворения в жизнь результатов научно-технических и опытно-конструкторских исследований, а также для реализации продукции и услуг. В частности, должна быть обеспечена правовая защита объектов интеллектуальной собственности, патентная чистота, своевременное приобретение требуемых лицензий, организация сети сбыта продукции и обслуживания, разработана маркетинговая политика и так далее;

• необходимость проведения патентных исследований на последующих этапах работы со спектром их целей и задач;

• получение теоретической прибыли от использования объектов, относящихся к промышленной собственности или продаже лицензий на применение разработанного ноу-хау.

Приложение к отчету должно содержать:

• Техническое задание патентного исследования;

• Регламент поиска;

• Отчет о проведенном изыскании;

• Аннотации документов, справочные материалы, описание изобретений, отобранные при изыскании.

Пример патентных исследований

В качестве примера можно ознакомиться с результатами проведенных патентных исследований по направлению «Беспилотные рельсовые транспортные средства» в интерактивном «дашборде». Исследование и дальнейшие выводы представлены в качестве примера возможностей интерактивного анализа патентных документов содержащихся в классе МПК В61 «Рельсовые транспортные средства» с указанными ключевыми словами.

Патентный ландшафт как разновидность патентного исследования

Под термином патентный ландшафт подразумевается проведение информационно-аналитического исследования документации патентного типа. В итоге ландшафт представляет картину сложившейся патентной ситуации в исследуемом технологическом направлении либо имеющейся патентной активности субъектов, деятельность которых относится к инновационной сфере, с учетом времени и территориальной принадлежности (страны, региона или в целом мира). 

Основное достоинство патентного ландшафта заключается в том, что он дает представление, возможность оценить и сравнить соотношение между лидерами и аутсайдерами изучаемой отрасли, позволяет выявить перспективных производителей (или других участников рынка), технологии, соответствующие современным тенденциям, рассмотреть ситуацию в динамике.

Основная функция технического ландшафта – анализ большого количества информации и создание из нее нового знания, доступного для усвоения широкими массами или целевой аудиторией. Патентный ландшафт в сжатом виде позволяет получить информацию о конкурентной среде и трендах в технологиях.

Патентные ландшафты могут применяться:

• В ходе составления стратегического планирования для инновационной деятельности компании;

• Для определения направления будущих научных исследований;

• Для выработки направления разработок и понимания применяемых на сегодняшний день технологий;

• Для анализа деятельности конкурирующих компаний;

• Для изыскания возможных лицензиаров и лицензиатов;

• Для выявления господствующих технических трендов;

• Для анализа инвестиционных возможностей;

• В ходе мониторинга возможных нарушений прав на интеллектуальную собственность.

Патентный ландшафт дает возможность принимать наиболее верные решения  в сжатые сроки. 

По разновидностям патентные решения можно разделить следующим образом:

• Технологический анализ;

• Анализ конкурентной среды;

• Патентное портфолио, составленное для конкретной компании;

• Территориальное исследование.

По совокупному объему анализируемой документации условно принято выделять несколько типов патентного ландшафта:

• Микроанализ — производится на базу 100 и менее документов, применяется для исследования деятельности компаний малого и среднего бизнеса, использования прорывных технологий, мониторинга целей, усыновленных на средне- и краткосрочный период. 

• Мезоанализ — предполагает исследование от 100 до 1 000 документов. Используется для компаний крупного бизнеса с целью исследования ситуации в технологическом направлении. В этом случае большую роль играет стандартизация и качество документации, подбор подходов, используемых для исследования патентных семейств, требуется повышенное внимание к межгосударственным различиям в патентной документации.

• Макроанализ — производится на основе около 10 000 документов и более. Он представляет собой глобальное исследование в ходе которого анализируются ведущие экономики мира или региональных систем, в некоторых случаях предполагается создание глубокой ретроспективы. Составление макроанализа не требует высокой точности, поскольку работа производится с большим объемом документов, что приводит к непроизвольной верификации данных.

Этапы создания патентного ландшафта

1 этап. Постановка задачи и сбор исходных данных

Начальный этап включает в себя постановку задач исследования, сбор и анализ общей информации.

В процессе этого исполнитель контактирует с заказчиком для получения исходной информации, составляется справочник терминов, определяется необходимость привлечения специалистов из смежных отраслей, составляется график для проведения патентного исследования, составляется смета, определяется способ расчета и так далее.

2 этап. Проведение изысканий

На втором этапе основной задачей ставится сбор информации, необходимой для анализа. Процесс сводится к изысканию патентных документов, которые могут оказать влияние на объективность поиска технического объекта. Работы должны проводиться строго в соответствии с регламентом изысканий, в ходе которых должны быть выявлены следующие данные:

• Государство для поиска;

• Каналы для получения данных (информационные базы, патентные фонды) и прочие поисковые инструменты;

• Индексы по каждому из объектов поиска по международной патентной классификации (МПК) и национальным системам классификации по странам;

• Виды применяемой патентной документации;

• Глубину изысканий, она определяется сроком действия патента, установленным в конкретном государстве с учетом возможности его продления;

• Виды методов изыскания, которые были применены;

3 этап. Проработка данных

Проработка данных анализируемой коллекции документов; использование разнообразных методик по фильтрации, сортировке, систематизации; стандартизация контактных и адресных данных, наименований компаний и организаций.

Поисковая стратегия в обычном случае подразумевает создание патентных пулов по тематическому и классификационному признаку в ходе которых нерелевантные документы отсекаются.

4 этап. Анализ патентных документов

На следующем этапе проводится анализ коллекции патентных документов

Данное исследование проводится на базе понимания смысла и свойств индикаторов и критериев качественного и количественного типа анализа патентов.

В общем случае анализ представляет собой:

• Получение и изучение статистических данных (числа исследуемых патентов, временного периода, за который были отобраны патентные документы, число включенных в коллекцию юрисдикций);

• Динамическое распределение приоритета по странам;

• Сравнительные показатели динамики подачи заявок, выпуска научных публикаций, выдачи патентной документации;

• Соотношение и распределение в динамике по РСТ и конвенционным заявкам;

• Исследование и выявление ведомств первой, второй и последующих подач;

• Систематизация по технологическим направлениям либо категориям и подкатегориям МПК;

• Систематизация активности, проявляемой заявителями, с учетом их институциональной принадлежности;

• Систематизация заявителей по странам;

• Интернационализация патентной документации;

• Исследование семейств патентных документов на аналоги;

• Исследование авторов (авторских коллективов), изучение их активности и мобильности;

• Исследование имевших место правовых событий, в частности, длительность действия, передачу прав или лицензий, возникшие споры и прочее.

5 этап. Визуализация данных

На пятом этапе проводится визуализация полученных в ходе исследования результатов.

Возможно применение разнообразных средств для визуализации информации. Для этого могут использоваться различные типы диаграмм, чарты, сетевые графы, карты (концептуальные, ландшафтные и другие), временные шкалы, семантические сети и многое другое.

Принято разделять визуализацию статическую и динамическую, последняя требует использования современных информационных технологий и предполагает интерактивное отображение информации.

6 этап. Сводная документация

Заключительный этап предполагает создание сводной отчетной документации.

При создании сводного отчета патентного ландшафта, в первую очередь, необходимо ориентироваться на круг лиц, для которого предназначена информация. Принято выделять следующие адресные группы потребителей данной информации: органы государственной или муниципальной власти, различные фонды, банки, научные коллективы, члены бизнес-сообщества, представителей СМИ и так далее.

Свод документов и материалов, который передается заказчику дополнительно вместе с отчетом в результате завершения моделирования патентного ландшафта, может содержать данные следующего типа:

• Краткий вывод, полученный в ходе исследования;

• Отчет, написанный понятным для потребителя языком;

• Базу данных исследованных патентов;

• Приложение с визуализацией, которое не вошло в отчет;

• Таблицы, на базе которых были разработаны диаграммы и прочий визуальный материал;

• При необходимости приложения с перечнем поисковых запросов;

• Перечень и описание примененных в ходе исследования методов изыскания: патентных коллекций, глубины исследования, коды документации;

• Перечень принятых сокращений и определений.